相続の相談をする際の流れ
- 最終更新日：2025年1月7日
１ 相談の内容を確認する
まずは、相談の内容を確認する必要があります。
相続に関する相談については、それが法律に関係するものなのかどうかを確認しましょう。
ほとんどのケースはこれにあたるでしょうが、税金に関するものも含む場合には、そのような内容にも対応できるところに相談するのがよいでしょう。
相談内容について、それが生前のものであるのか、死後のものであるのか、遺言書が関わるものであるのか、相続人間で揉めているものであるのか、揉めていないものであるのかなどを確認しておくと、実際に相談をする際にスムーズに進めることができるでしょう。
２ 相談先を決める
相談内容が決まったら、相談先を決めましょう。
相続に関する相談は、相続案件に力を入れて取り扱っている事務所に相談するべきです。
というのも、それぞれの専門家が扱う業務分野は非常に幅広く、そのすべてに習熟していることは難しいため、日ごろから相続案件を多く取り扱っており、十分な知識と経験がある事務所に相談することが重要になるからです。
このような事務所かどうかは、事務所のホームページを確認したり、事務所に連絡を取ったりして確認するのがよいでしょう。
上で述べたように、税金に関するものである場合には、その事務所が税理士とも連携しているかどうかなどを確認しておくことがよいでしょう。
３ 相談の予約を取る
相談先が決まったら、相談の予約を取りましょう。
予定を調整をして、相談の日程を決めましょう。
相談先の事務所や内容によっては、電話での相談にも応じてもらえる可能性がありますので、電話での相談を希望していれば、それを伝えて、応じてもらえるかどうかを確認しましょう。
事務所での面談で相談される場合には、相談内容に関係する資料を準備しておくと相談がスムーズに進められます。
どのような資料が必要になるかは、相談先に問い合わせておきましょう。
資料がなくても、資料がない状態でアドバイスできる範囲で対応してもらえるでしょう。
